索菲亚家居股份有限公司2017年年度报告摘要

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索菲亚家居有限公司2017年年报摘要

索菲亚家居股份有限公司

证券代码:002572证券简称:索菲亚,公告编号:2018-013

索菲亚家居有限公司I.重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

除所有董事外,他们已出席审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

经公司董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司截至2017年12月31日总股本923,426,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),并给予0股(含税)作为红股,不从公积金转增股本。

董事会通过的报告期优先利润分配方案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主营业务及所在行业的定位

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产和销售,为消费者提供全屋定制空间解决方案,产品主要品牌有索菲亚全屋定制、西米定制橱柜、米兰娜米兰娜定制木门、华禾定制木门、怡法诺地板。

目前公司主要产品包括衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、装饰柜、木门等全屋定制家具,以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织制品等配套家居产品。

公司在国内较早引入定制衣柜概念,通过有效结合手工制作衣柜的个性化解决方案和成品衣柜规模化、标准化生产的优势,充分利用信息技术和现代制造技术,为消费者提供定制化、个性化的产品。经过十多年的经营积累,目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成多空间、多品类、多风格自由搭配组合的产品方案,索菲亚已成为国内定制家具的领导品牌和驰名商标。

图表:公司主要产品

Sofia定制家具,Simi橱柜,Milana MILANA定制木门

(二)经营模式

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产和销售,"定制"是公司主营业务模式的核心,公司主营业务模式围绕"定制"这一核心,采用订单式生产销售模式。

1、采购模式

公司及下属分公司、子公司所需原材料通过公司采购部集中统一采购,公司制定了《索菲亚家居采购管理制度》、《招标采购管理流程》、《供应商管理与采购控制流程》等规章制度,采购部在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞争性招标等,并对采购价格进行跟踪监督。

2、生产服务模式

公司采用大批量定制生产模式,通过柔性生产技术将一定数量的同一板色订单拆分成各种独立组件,利用信息技术系统生成采摘指令、二维码信息指令、加工指令、包装指令等一系列生产指令并进行排期生产,实现个性化家具产品的多订单混合生产。

3、销售模式

公司采用以经销商为主,直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中经销商模式占公司定制衣柜及其配件销售收入的90%以上。

(三)公司所处行业的发展阶段和周期性特征以及公司所处行业的地位

1、公司所属行业定制家具行业

这里所指的定制家具是指自动大规模生产的个性化板式家具,即家具制造商借助现代信息技术和柔性生产技术为满足消费者个性化需求而量身定制的板式家具。

定制家具与传统成品家具相比,由于需要满足消费者的个性化需求,必须解决个性化产品大规模机械化生产的问题。随着现代信息技术的提高,一些家具制造商借助信息系统和自动加工系统,将数字控制加工设备改造成能够根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统,从而实现柔性生产(柔性制造系统),解决了上述问题。

定制家具具有量身定制、个性化设计的特点,与成品家具、手工家具相比,优势明显:

随着居民收入水平的提高和对居住环境的逐渐重视,消费者对家具的个性化需求日益增长,定制家具因其对家居空间的高效利用、能够充分反映消费者个性化消费需求、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域新的快速增长点。

2、行业周期性特点

(1)行业季节性

定制家具行业的季节性一方面与国内居民购买商品房和商品房交付时间有关,另一方面与国内居民购买旧房的二次装修或家具有关,从多年的发展来看,每年的2-6月属于行业淡季,当年的7月-次年的1月属于行业旺季。

根据公司统计分析,公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一,下半年完成全年销售收入的三分之二。

(2)行业与上下游行业的周期性和行业的相关性

定制衣柜行业的上游行业是以生产中密度板材为主的人造板制造行业和五金配件行业,下游行业面向国内购买商品房和存量房装修改造的消费者,以及引进精装修商品房的房地产企业。

定制家具行业上游行业具有周期性,中密度板及五金配件在公司产品成本中占比较大,且其原材料价格的周期性波动会对行业产品毛利率水平产生一定影响,但由于生产中密度板及五金配件的生产企业较多,行业产能增长较快,行业对其依赖性较小。

定制衣柜行业的下游为国内购买商品房和库存房改造和城市居民改造,以及引入精装修的商品房房地产企业。房地产行业受国家宏观调控的影响,有很强的周期性,但房地产对家具行业的影响具有滞后性。定制家具行业与交付时间的相关性较高,而房地产企业的速度相对稳定。此外,存量房改造改造占比也在上升,特别是在一线重点城市,二手房和存量房改造改造占比已超过30%,且逐年上升;此外,由于定制家具行业是新兴行业,正在抢占手工定制、装饰公司和成品家具的市场份额,定制家具行业目前市场基数小,发展空间大,因此,该行业现阶段受到周期性下游行业的影响。

3、行业的发展状况

(1)家具行业呈现稳定增长态势

我国城镇化、工业化和信息化的加快有效促进了家具业的发展。城镇化的加快和人民收入的不断提高,形成了强大的购买力,促进了我国家具业的规模发展;同时,工业化和信息化的融合促进了传统产业的转型升级,促进了我国家具业从依靠成本竞争向提高服务水平、提高产品技术含量和产品附加值的转变。

定制家具虽然近年来取得了快速发展,但在我国仍处于发展初期。

A.定制家具尽管增长迅速,但在家具市场中仍然占有很小的份额

与传统成品家具相比,定制家具在满足消费者个性化需求方面具有更大的竞争优势,以公司为代表的主要定制家具企业近年来实现了营业收入30%以上的高速增长,显著高于家具行业整体增速。定制家具行业在过去几年里呈现出快速发展的趋势,但成品家具仍占中国家具市场的70%以上,定制家具在中国家具市场的份额不到20%,定制家具在家具市场的份额仍然很小。

B.信息技术在定制家具行业的应用越来越广泛,但定制家具企业的柔性生产技术和信息化水平仍然参差不齐

定制家具企业为了实现定制家具的个性化设计和规模化生产,在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、门店销售管理等诸多环节,都运用了计算机技术、互联网技术、条码技术等现代信息技术。

鉴于一般定制家具企业从成品家具和手工家具生产转型,现代信息技术的使用要求定制家具企业在早期投入大量资金,重建生产流程,对人才素质提出更高要求,定制家具生产企业的柔性生产技术和信息化程度仍需进一步提高。

C.定制家具网络营销逐渐显现,但仍依赖实体店的支持

为了适应消费者的线上消费习惯,一些定制家具企业通过自己的网站进行了线上营销,并与线下连锁实体店销售有机结合,与普通的标准化、通用化产品不同,定制家具属于个性化定制产品,需要提供上门量尺、个性化设计等上门服务与客户互动,无法通过线上平台完成所有的销售活动,因此定制家具线上营销仍然依赖实体店的支持。

(2)行业发展趋势

A.定制家具的消费观念将日益深入人心,其市场地位将大大提高

随着我国中产阶级人数的快速增加,中高端消费群体逐渐兴起,国内越来越多的消费群体开始注重家居整体生活艺术,老式成品家具已经不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在家居生活中加入更多的独立创意和特色,这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具行业开始进入快速增长阶段。

随着国内居民生活水平和文化水平的提高,80后、90后适婚人群逐渐成为消费主力,他们对家居环境自主设计的意识将日益增强。同时,随着包括经济适用房在内的小户型住宅的增多,定制家具因其对实用性和空间利用率的考量,能够充分展现消费者对个性、时尚、舒适的追求,从而在家具消费市场上大行其道,其市场占有率和市场地位也将不断提升。

B.全屋定制是定制家具行业的发展方向

定制家具的兴起最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要是由于引进了国外流行的整体厨房和壁柜,以及厨房和衣柜对房屋空间利用的要求相对严格而形成的。随着家具企业生产技术的提高和中国居民家具消费观念的成熟,定制家具逐渐扩展到卧室、书房、客厅、餐厅、厨房等全屋家具领域。

定制模式是一种双赢的商业模式,对消费者而言,具有设计个性化、空间利用率高、充分考虑家居环境诉求等优势,具有较强的吸引力;对企业而言,降低企业库存,提高企业盈利能力和抗风险能力;同时,定制模式有利于实现全行业按需生产,有效避免行业产能过剩问题,减少木材浪费,有利于环保,具有良好的社会效益。

因此,实现全屋家具定制是定制家具行业的发展方向,但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性生产能力等也有较高的要求。

C.工业4.0时代智能制造技术的大规模定制

家具行业正处于定制家具大规模替代传统成品家具的转型期,传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品实现规模效应,随着定制家具行业的快速发展,非标件的比例不断提高,以个性化、大批量为特征的柔性生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用,通过扫描产品零部件上包含加工信息的二维码,实现零部件指挥机的生产过程,解决了非标件的识别问题,大大提高了生产效率。

D. O2O营销模式越来越受欢迎

O2O是Online To Offline(在线到离线),指的是将离线商机与互联网相结合,使互联网成为离线交易的前台。

3、主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述往年会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币亿元

注:上表数据可能因四舍五入而略有不同,详见《2017年年报》。

上述财务指标或其增加总额与公司披露的季度报告和半年度报告的相关财务指标是否存在显著差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(一)表决权恢复的普通股股东和优先股股东人数及前十名股东的持股情况

单位:股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内,不存在优先股股东持股情况。

(三)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公司债券在证券交易所公开发行上市,年报核准之日到期未到期或未足额兑付?

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

是否要求公司遵守特定行业的披露要求

过去一年,国内宏观经济处于周期底部,随着房地产和人口周期拐点的到来,国内经济增长的内在潜力有限,经济转型升级的压力越来越大;同时,定制家具行业上市公司增多,各家各户朋友加大宣传投入,启动相应的产能建设。同时,行业新进入者也在不断增加,市场竞争加剧,公司依托柔性生产制造、销售渠道、品类拓展、大数据运营等综合竞争优势,2017年实现营业收入约61.62亿元,同比增长36.02%;归属于上市公司股东的净利润约9.06亿元,较上期增长36.37%。

(一)品牌和销售拓展:

定制衣柜和其他配套橱柜(索非亚)

报告期内,公司继续采用以经销商为主,直营加盟店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中经销商渠道销售占比91.23%,直营加盟店渠道销售占比3.6%,大宗业务渠道占比4.59%,截至2017年12月31日,"索菲亚"全屋定制产品经销商超过1200家,门店数量超过2200家(20平方米-60平方米超市约400家)。其中,省会城市门店数量占比19%,地级城市门店数量占比29%,四五线城市门店数量占比52%,截至2017年底,索菲亚客户超过53.5万,同比增长9.86%,实现客单价9960元(出厂口径,不含西米橱柜),同比增长15.81%。2018年,索菲亚计划加快老店形象整改,新开400家门店(包括原城市继续加密门店并继续将销售网络下沉至四五线城市),计划为每个人开设100家门店。

整体橱柜(司米)

2013年,公司开始了“定制家居?索菲亚”的战略,并提出了“全屋定制”的口号,致力于整体家居的布局。2014年6月16日,西米厨柜有限公司正式成立,并迅速开店,执行门店运营标准和规范,实施西米联动,努力提高单店产量。截至2017年12月31日,西米厨柜拥有近500家经销商和720家独立经销商专卖店。由于折旧摊销、前期管理费用较高,思米厨柜目前仍处于亏损状态,但随着更多专卖店的开业和营收规模的扩大,思米厨柜将逐步扭亏为盈,成为公司未来营收的新增长点之一,2018年思米厨柜计划再开300家门店,继续加密网店,构建思米索联动销售网络。

定制木门(米兰纳,华和)

2017年4月,公司合资成立索菲亚华和门业有限公司。2017年5月,索菲亚华和先后完成原木门经销商系统验收,宣传索菲亚华和运营的战略方向;同时,开展索菲亚系统门行业品牌推广,积极推进索菲亚华和的渠道发展任务。索菲亚华和采用双品牌运营模式(米兰娜米兰娜,华和)。2017年下半年,将同步招募米兰娜米兰娜品牌经销商,增加综合门店,开设新的独立门店,转移和升级华和品牌原有经销商系统的形象;截至2017年12月31日,索菲亚华和共有95家米兰娜米兰娜独立门店(包括装饰店),200多家经销商,160多家华和品牌定制木门店,150多家经销商。2018年,索菲亚华和计划新开100家米兰纳木门店,并继续升级华和品牌,扩大加盟商,继续优化原有加盟渠道,提升华和品牌竞争力。

图:终端门店数据

(二)产能:

定制衣柜和其他配套橱柜(索非亚)

自2012年起,公司在全国生产基地逐步投入柔性生产线,并奠定了索菲亚衣柜及配套定制家居产品的坚实基础,公司已建成河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈、广州增城五大生产基地,截至报告期末,华南、华北、华东、西南、华中地区工厂均已正常生产,形成了覆盖全国销售网络的生产支持体系。2017年公司“索菲亚”定制衣柜及配套定制橱柜生产基地达到年平均月实际生产18.44万单,年平均产能利用率为85.6%;2017年工厂平均交付周期(指下单到工厂直至货物完成的周期)约为10天至12天。

公司于2016年7月完成非公开发行股票,募集资金将用于未来3-4年的智能化改造和信息技术升级,投产后将进一步提高生产效率。

整体橱柜(司米)

增城思米厨柜厂已投入使用,2017年该厂日均产能超过214单/天,产能平均利用率为41.83%。

除上述工厂外,四米厨柜二厂位于湖北省黄冈市,目前正在筹建中,项目将分期建设,投资期限预计为4年,从拿地开始动工。

定制木门(米兰纳,华和)

如果索菲亚华和顺利达产,将拥有45万条木门产品(对应总产值10亿元,按两班制计算)。

图:产品工业布局

(三)品类拓展

1、进入索菲亚全屋定制时代,拓展产品品类

进入2017年,索菲亚拥有八大空间系列定制(卧室空间系列、书房空间系列、儿童房空间系列、老人房空间系列、客餐厅空间系列、入口玄关空间系列、厨房空间系列、阳台空间),针对不同户型、不同装修风格、不同消费群体的“智能家居”,解决这些需求,为消费者提供完整的家居解决方案。继2016年向市场推出两大色彩产品系列(曼顿黄、阿尔萨斯蓝)和实木系列产品(安纳西系列、卡尔卡森系列和吉维尼系列)后,为了增强对年轻消费者的吸引力,索菲亚于2017年上半年推出了天然系列(勃朗克橡树系列、塞纳凤清系列)、优雅新古典系列(诺曼系列、羽爵系列)和板木系列(空灵系列),以延伸原有八大产品空间系列的定制化,增加产品覆盖的消费者范围。

纵观2018年,在短短3个月的时间里,索菲亚先后推出了现代奢华(卡利图斯系列)风格产品、欧洲奢华(维娜盛英K系列)风格产品、适应性强的可搭配成新中式风格的产品(葛檀颂、葛檀雅系列)、高光涂料产品(白域系列/星空系列/光影镀金系列)。产品材料涵盖实木和涂料,定位中高端市场。公司的产品风格比以往更加丰富时尚,顺应了市场百花齐放的趋势。

2018年还深入研究空间收纳和功能整合,整合海奈第一、第二、第三代产品,升级增加更多收纳配件和多功能产品(包括垂直翻转床、向上翻转折叠移动桌、折叠向上翻转桌、升降台面),规划以理解空间与生活为主题的海奈穿戴收纳系统,隆重推出海奈新星系列多功能产品,提升核心产品竞争力。

在非定制家具方面,公司陆续推出床、餐桌、书桌等实木贴牌产品,与其他知名品牌合作销售床垫、枕头、床上用品、茶几、沙发等产品,2017年上半年推出定制窗帘产品,下半年已正式向渠道供货,2018年家具产品及窗帘等产品更加丰富,渠道更加开放。希望通过一站式全屋家居服务,依托索菲亚品牌实力,覆盖全国服务体系和供应链,努力实现为更多家庭定制专业全屋家具家居产品解决方案的愿景。

2、持续推进799元/㎡政策惠及用户;加强旗下品牌联动效应,相互引流

1)索菲亚:

2015年全年推行带门、带柜定制衣柜促销套餐799元/平方米和899元/平方米,凭借目前公司柔性制造的规模优势,2017年全年持续推进799套餐,推出定制全屋套餐,市场占有率和渗透率持续提升,与市场对手差距拉大,巩固定制衣柜的行业领先地位。

2)司米:

自2014年成立以来,通过对中国市场和消费群体的定位分析,思米橱柜推出了皇家、新贵和浪漫三大系列产品,分别适合高端、中高端和刚性需求群体的需求。截至2017年底,共形成了三个产品系列,八个门板材料(3D激光板、吸塑、涂层、亚克力、金属板、烤漆、实木),38个型号,五条主流产品线。

2018年,司米橱柜直击短板,做出改变,根据橱柜、电器、五金、饰品不同产品的现状和趋势分析,在坚持保持刚性需求市场份额的同时,司米橱柜将触角伸向更高端领域,开始从整体橱柜向整体厨房升级。在橱柜方面,不仅精准优化、全面升级样板套,还推出全新I系列产品,充分展示国际高端形象,拉伸产品整体档次;在电器、五金方面,去重补缺,重视与橱柜产品的整体协调搭配,提升产品竞争力;同时,饰品的商业化丰富了厨房空间的趣味性,倡导从简单的置业转向追求品质生活体验。不仅如此,随着品牌价值的回归,西米橱柜的第三代展厅和VI应用也被颠覆,由施密特法国总部设计师弗兰克·萨亚斯勾勒出的第三代展厅,打破了国内传统橱柜陈列模式,摒弃了固有的产品陈列风格,进一步传承了法国的人文理念,凝结了现代设计的精髓,展现出更前沿、更国际化的体验空间。在营销方面,西米橱柜继续推广3D激光板时尚套餐,调整中高端橱柜套餐,给消费者更多的选择和匹配空间;并从年初开始,联合索菲亚全屋定制和米兰纳木门推出“春天红”、“我们是冠军,战斗”、“上市七周年”等产品促销活动,实现产品、活动和资源的整合。

3)米兰纳MILANA、华鹤

两个品牌根据各自不同的定位和发展阶段,都有各自的步调一致的侧重点。

米兰米拉纳木门:紧跟索菲亚人人家的战略节奏,在9月爱家季、国庆"价"、千店云集、迎春红大年到开业等一系列活动中,通过人人家购买表、19800+转化表等工具,与人人家进行深度融合和高效引流,结合木门特价单品、组合套餐等产品策略,助力区域承接转型,形成闭环。

花禾木门:2017年,通过4次品牌推广活动,强化了门店的接单能力,其中,国庆节活动聚焦周落地形式,提升门店转化率;双十一活动聚焦小联盟计划,拓展引流;双旦活动聚焦工具使用和渠道建议,拓展销售渠道;开业活动聚焦门店规范化管理。

3、推出索菲亚3D数字展厅,推动实现所见即所得,所得即买的愿景

自2014年以来,公司一直致力于开发更有效的工具,以有效增强消费者对定制家居设计的参与度,改善消费者的用户体验,降低交易成本。2017年的核心工作是在渠道中实施索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome,并在重点商店中配置虚拟现实眼镜等工具。通过DIYHome实现全屋的设计和展示,突破了传统展厅样板间展示风格有限、制作更新成本高的障碍,为消费者带来直观多样的空间体验。DIYHome软件可以根据客户的户型图简单快速地设计多个优秀方案,结合实时渲染和照片以及每个空间的高清渲染和整个房子的整体装修效果图,不仅提高了商店的工作效率,也大大提高了客户体验。

构建数字化生产、管理、营销和决策系统

为实现人人居的战略发展规划,公司提出了创新共享的管理理念,信息与数字中心的建立将作为公司向智能化、自动化、数字化转型的关键引擎,所有以自动化数据为驱动和驱动的运营方式将是公司的重点目标。在此背景下,公司数字化战略规划正在稳步实施和推进:

(1)移动互联网和云计算的深度落地对世界,特别是中国消费者的思维习惯、消费模式和沟通渠道等许多领域产生了巨大影响。在此背景下,消费者与索菲亚品牌、产品和运营团队之间互动、互信和互联的关系的建立是企业数字化转型的重要组成部分。一系列电子商务,特别是O2O的推广计划正在稳步推进。

(2)消费者可以通过快速、准确、便捷的信息技术平台与线上线下销售渠道和总部进行互动,从而产生消费者个性化需求的数据,从而引发企业整体供应链的高效运作。

(3)以精准数据和设备交互为目标的智能制造正在进一步优化升级,实现真正的数字化制造,快速精准地向市场供应产品和服务。

(4)以企业逐步完善的整体信息技术系统为平台,对内对外建设企业大数据中心,全面实现企业管理、产品研发、生产制造、营销的数字化。

2、报告期内主营业务是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4.作业是否有需要特别注意的季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内上市公司营业收入、营业成本、归属于普通股股东的净利润总额或构成较上一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比的会计政策、会计估计和会计方法变动情况表

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

本公司实施上述三项规定的主要影响如下

(二)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情形说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内不存在需要追溯重述的重大会计错误。

(三)合并报表范围与上年度财务报告相比的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月14日,公司与河南恒大家居产业园有限公司投资设立河南恒大索菲亚家居有限公司,注册资本2亿元,其中公司出资1.2亿元,持有合资公司60%的股权;河南恒大家居产业园有限公司出资8000万元,持有合资公司40%的股权。

2、2017年4月14日,公司与华和集团有限公司投资设立索菲亚华和门业有限公司,注册资本520,894,100元,其中索菲亚出资265,656,000元,占注册资本的51%;华和集团以评估的土地使用权和房地产估价为基础,出资255,238,100元,持有合资公司49%的股权。

3、2017年5月16日,公司控股子公司思米厨柜有限公司成立全资孙公司思米厨柜湖北有限公司,注册资本5000万元。

4、2017年10月20日,公司控股子公司索菲亚华和门业有限公司成立全资孙公司索菲亚华和(浙江)门业有限公司,注册资本2亿元。

(4)2018年1-3月经营业绩预测

□适用√不适用